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地产大事件|一周热点回顾(1.16-1.20)

建发以62.86亿元收购美凯龙29.95%股份

本周,建发收购美凯龙股份事项敲定。根据建发股份1月17日公告,公司拟收购美凯龙29.95%股份,转让价款总额约62.86亿元。鉴于美凯龙股东红星控股已披露减持计划,建发股份可能成为美凯龙控股股东。在此之前,建发股份召开投资者说明会,公司管理层表示,本次并购主要从建发股份整体业务的战略协同出发,并非是供应链运营或地产单个业务主导,根据现有规划,本次并购不会影响公司2023年的房地产投资计划。对于美凯龙90多亿元短期负债如何化解问题,建发管理层称,即使在疫情期间,美凯龙每年的经营活动现金净流入仍有40亿元以上,整体来看经营现金流量情况较好,短期债务风险可控。此外,红星美凯龙本周还披露了人事变动,郭丙合辞任副董事长、执行董事,车建芳及蒋小忠辞去执行董事职务,陈淑红辞去非执行董事职务。建发系郑永达、王文怀及邹少荣出任公司第四届董事会非执行董事,李建宏任执行董事。

看点:对于建发而言,收购美凯龙或能助力多元化业务发展,并打通房地产业务下游产品渠道。不过,斥巨资吞下美凯龙后,如何慢慢消化仍是难题。

珠江股份拟置出房地产开发业务 置入珠江城服100%股权

1月19日晚,珠江股份发布多则公告,披露资产置换事项。根据公告,珠江股份拟置出其所持有的房地产开发业务相关的资产负债,拟置入广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权。拟置入资产最终作价约7.79亿元,拟置出资产最终作价约28.04亿元。资产置换及资产出售的估值差额,将由珠实集团以现金进行补足。珠江股份表示,当前房地产开发行业整体发展速度减缓,增加公司盈利的不确定性,通过本次交易,公司将实现业务转型,置入行业前景良好的物业管理与文体运营业务,提升公司盈利的稳定性及持续性。截至1月20日收盘,A股珠江股份报3.92元/股,股价下跌0.51%。

看点:当前房地产行业仍处于低位横盘期,前景仍不明确。去地产化转向物业服务,也是在试图尽快剥离低利润业务并引入前景良好的业务。

万科参与投资建万住房租赁基金 募集规模100亿元

1月17日,建行旗下建信住房租赁基金与万科联合创立“建万住房租赁投资基金”,基金规模100亿元,其中建信租赁住房基金认缴出资约80亿元,万科认缴出资约20亿元,后续或开放不超30亿元额度向社会资本进行市场化募集。该基金主要投资于万科及其下属子公司及其关联方持有的自持住宅、存量商办物业等存量资产,同时也投资于其他房企持有的具有投资价值的自持住宅、存量商办物业等存量资产,用于租赁住房。基金将统一委托万科旗下泊寓品牌进行运营,在进一步提升资产价值后,将通过市场化整售、公募REITs等退出安排实现投资收益。第一批合作项目包括北京、上海、成都和武汉的6个已运营的万科长租公寓,规模约24亿元。

看点:万科与建行设立住房租赁基金,符合了当前“租购并举”房地产发展新模式的导向,发挥了各自专长。对于其他有住房租赁业务的房企而言,也可借鉴此模式,达成业务增长与收益。

多家上市房企披露债务工作进展

近日,花样年发布建议境外债务重组公告,公司已与发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人的谈判取得进展,就境外债务的重组条款与若干债权人达成一项协议,建议重组预期将使花样年13亿美元的总计息及债务性质负债股权化。华夏幸福则公告披露,公司49.6亿美元境外美元债持有人已经完成重组方案表决,投赞成票的债权人占97.90%;截至2022年底,公司累计未能如期偿还债务金额合计人民币517.05亿元。此外,华夏幸福还与中融信托签约,约60亿元的集合信托项目将延期至2027年底。碧桂园表示,本金总额为625百万美元的2023年1月4.75%优先票据已到期偿还。万科以19亿元全额赎回“21万科01”,并将兑付利息6422万元。华发股份也将全额赎回“20华发实业MTN001”,该笔债券发行总额5.7亿元。中骏集团成功发行15亿元中期票据,期限3年,利率4.1%,并获中债增全额担保。华润置地发行15亿元超短期融资券,利率2.19%。远洋集团表示,浦发银行北京分行拟向集团提供225亿元的综合授信支持。

看点:当前房企融资窗口已经打开,各大企业紧抓机会积极推进债务化解、优化及新债发行,以稳定现金流,以为2023年的经营计划做足准备。

【市场】

12月70城房价公布 近八成地区新房售价环比下降



 

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